Як вибрати підрядника для впровадження CRM: питання до виконавця, склад робіт і що входить у ціну

Впровадження CRM дають на виконання тому, хто налаштує систему під ваш процес, а не під шаблон. Дві пропозиції з однаковою сумою можуть містити зовсім різні роботи: в одній є перенесення даних і навчання команди, в іншій лише створені поля. Тому порівнювати варто склад, а не ціну.

Що має увійти в роботи

Склад впровадження за каталогом AKORDO: воронки, поля, ролі та доступи, перенесення даних, інтеграції із сайтом, телефонією, поштою і месенджерами, навчання команди. Якщо в пропозиції якогось пункту немає, запитайте, хто його виконає. Часто відповідь така: «це ваша справа», і тоді його вартість з'явиться пізніше.

Окремо дивіться, чи є перед налаштуванням бізнес-аналіз. Без нього підрядник налаштовує те, що ви встигли описати за одну розмову. Про це докладніше в матеріалі про технічне завдання для CRM.

Шість питань до підрядника

1. З якого опису процесу ви починаєте? Правильна відповідь: з розмов з менеджерами й керівником та аналізу того, як рухається угода зараз. Відповідь «з нашого шаблону воронки» означає, що ваші особливості вирішуватимуть вже в процесі.
2. З якими системами ви працювали? Просіть назви і доречність під ваш бюджет. У каталозі AKORDO це KeyCRM, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Odoo, Creatio, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, OneBox і NetHunt. Підрядник, який радить одну систему всім, ймовірно, продає її, а не підбирає.
3. Хто переносить дані і як ви вирішуєте дублікати? Правило об'єднання двох записів одного клієнта погоджують до початку робіт, а не після.
4. Які інтеграції входять в ціну? Сайт, телефонія, пошта, месенджери: кожну називайте окремо.
5. Хто і як навчає команду? Навчання на реальних сценаріях: прийняти звернення, зафіксувати домовленість, передати задачу, закрити угоду.
6. Що після запуску? Чи є супровід, на якому форматі і за яку суму.

Ознаки слабкої пропозиції

• Ціна без переліку робіт. Один рядок «впровадження CRM» порівняти ні з чим.
• Обіцянка зростання продажів від самого лише запуску системи. CRM дає прозорість і дисципліну, а виручка залежить ще від продукту, цін і попиту.
• Немає проходження сценаріїв наприкінці. Готовність перевіряють не за кількістю налаштованих полів, а за тим, що команда проходить робочий сценарій від звернення до закритої угоди.
• Ліцензії, API, хостинг і телефонія не згадані взагалі. Вони оплачуються окремо, і чесний підрядник каже про це одразу.

Скільки це коштує за каталогом

Пакет «Впровадження або перезапуск CRM» починається від $1 400 і включає бізнес-аналіз та ТЗ разом із впровадженням або перезапуском. Склад пакета залежить від запиту, тож діапазони окремих послуг механічно не підсумовуйте. Точну суму AKORDO називає після безкоштовної консультації, а терміни в каталозі орієнтовні й не є договірними. Те саме варто вимагати від будь-якого підрядника: чітко розрізняти орієнтир і зобов'язання.

Якщо CRM уже є

Якщо система працює, але дублікатів багато, поля порожні і звітам не вірять, перезапускати її не обов'язково. Для цього є експрес-аудит: діагностика структури і даних, ризики з планом та правила CRM-дисципліни. Підрядник, який одразу пропонує перебудову без діагностики, може вирішувати проблему, якої немає.

Що показують кейси

Кейс комерційної системи у фінансових послугах описує CRM разом із процесами відділу, KPI і навчанням. Кейс відділу продажів із сезонним попитом поєднує CRM зі стандартами комунікацій. Назви CRM-вендорів кейси не наводять, тож не очікуйте від підрядника посилань на них як на гарантію результату.

Етапи, бюджет і підготовку до запуску розбираємо в матеріалі Впровадження CRM: етапи, бюджет і підготовка. Якщо ви ще не обрали саму систему, почніть зі статті Як вибрати CRM для малого бізнесу.

Хочете звірити пропозиції, які вже отримали? Запишіться на безкоштовну консультацію AKORDO.