Інтеграція та налаштування CRM

CRM — це система, у якій зберігаються всі клієнти, угоди, задачі та історія спілкування. У каталозі залишено три різні сценарії: спланувати CRM, запустити або перезапустити її та оздоровити систему, яка вже не дає результату

Пройти коротку діагностикуОбговорити задачу

Де губляться клієнти і дані

  • CRM не заповнюється або не дає управлінської цінності

  • Дублікати, застарілі ліди та порожні поля

  • Таблиці й месенджери замість єдиної системи

  • Звітам і цифрам не довіряють

  • Команда уникає роботи в системі

Що змінюється

Погоджена модель процесу й даних, налаштована CRM, прийнята командою, та зрозуміла передача

Зараз

  • клієнти й домовленості живуть у таблицях і нотатках
  • статуси означають різне для різних людей
  • звіт збирається вручну і застаріває

Інтеграція та налаштування CRM

Після впровадження

  • єдина картка клієнта та зрозумілі етапи воронки
  • обов’язкові поля, ролі й права доступу
  • автоматичні задачі та нагадування
  • панель управління з актуальними цифрами

Послуги напряму

Оберіть задачу, найближчу до вашої ситуації. Для кожної послуги показуємо зміст роботи, очікуваний результат, орієнтовний бюджет і наступний крок

Підбір і проєктування CRMРозбираємо, як працюють продажі, сервіс і операційна команда, обираємо підходящу CRM та фіксуємо, якою саме має бути система до початку налаштування2–3 тижні$400–$800

Коли потрібна ця послуга

CRM ще немає або її потрібно впровадити якісно і на постійну основу, але немає ясності, яка система, поля, етапи, ролі та автоматизації дійсно потрібні бізнесу

Що ви отримаєте

  • аналіз поточних і майбутніх процесів
  • порівняння та вибір CRM, яка відповідає вашому процесу й бюджету
  • перелік ролей, прав доступу, воронок, даних і потрібних інтеграцій
  • узгоджене технічне завдання та план упровадження з етапами і відповідальними
  • проєктування шляху клієнта від першого контакту до угоди
Кому підходить
Компанії перед інтеграцією та налаштуванням CRM
Наступний крок
Вибір CRM та впровадження
Детальніше →Обговорити задачу
Впровадження CRM під ключЗапускаємо або перезапускаємо CRM так, щоб менеджерам було легко працювати, клієнти не губилися між каналами, а власник бачив реальну картину продажівВід 4 тижнів$1 100–$2 700

Коли потрібна ця послуга

Таблиці, нотатки та месенджери замість єдиної системи; CRM куплена, але команда нею не користується

Що ви отримаєте

  • воронки, етапи, картки клієнтів, обов’язкові поля, ролі та доступи
  • перенесення та очищення ключових даних зі старої CRM або таблиць
  • інтеграції з сайтом, телефонією, поштою чи месенджерами, а також автоматичні задачі й нагадування
  • навчання команди, короткі інструкції та супровід у період запуску
Кому підходить
Малий і середній бізнес із 2–50 користувачами CRM
Наступний крок
Інтеграції, панель управління, підтримка
Детальніше →Обговорити задачу
Експрес-аудит вашої CRMПеревіряємо чинну CRM: що заважає команді працювати, чому цифрам не можна довіряти та які зміни повернуть системі користь для продажів і управління1-2 тижні$400–$700

Коли потрібна ця послуга

У CRM є дублікати, застарілі ліди, порожні поля, дивні статуси й незрозумілі звіти

Що ви отримаєте

  • діагностика структури CRM, якості даних і реальної роботи команди в системі
  • список критичних ризиків і пріоритетний план їх закриття
  • перегляд аналітики, звітів і панель управління для керівника
  • правила CRM-дисципліни, навчання команди та рекомендації щодо подальшої підтримки
Кому підходить
Компанії з уже впровадженою CRM
Наступний крок
За результатами перевірки визначаємо пріоритети покращення CRM і наступні кроки

Далі за потреби доступний щомісячний супровід

Детальніше →Обговорити задачу

Що ви отримаєте

Будуємо CRM навколо реального процесу, а не навколо набору полів

  • Аналіз процесу й вимог

  • Технічне завдання та модель даних

  • Конфігурація у погоджених межах

  • Перенесення погодженого обсягу даних, навчання та передача системи

Як це проходить за нашою методологією

  1. Запит і контекстФіксуємо бізнес-завдання, очікуваний результат, поточні системи та вихідний контекст
  2. Діагностика та оцінкаАналізуємо процеси, дані, обмеження, ризики та формуємо точку відліку
  3. Проєктування та пріоритизаціяПроєктуємо цільовий процес, архітектуру рішення, пріоритети та план робіт
  4. Розробка та впровадженняРозробляємо, інтегруємо, налаштовуємо й тестуємо рішення
  5. Запуск, навчання та передачаЗапускаємо рішення, навчаємо команду та передаємо його у роботу
  6. Супровід, вимірювання та розвитокСтабілізуємо роботу, вимірюємо результат і поступово розвиваємо рішення

Формат, інтенсивність і тривалість супроводу погоджуються окремо та залежать від критичності рішення, кількості інтеграцій, очікуваного рівня підтримки й планів подальшого розвитку

Як вимірюємо результат

Фіксуємо початковий стан, погоджуємо показники та перевіряємо зміни у визначених контрольних точках

  1. повнота заповнення обов’язкових полів

  2. частка угод із наступним запланованим кроком

  3. швидкість реакції на нове звернення

  4. відповідність звітів первинним даним

Пакет із цим напрямом

Бізнес-аналіз і технічне завдання разом із інтеграцією та налаштуванням CRM

CRM ще немає, її потрібно запустити заново або чинна система не допомагає команді продавати й керувати

  1. Підбір і проєктування CRM
  2. Впровадження CRM під ключ

У пакеті$1 400

Окремо
$1 500
Вигода
$100

Орієнтовна вартість. Фінальна ціна розраховується індивідуально після короткої діагностики та залежить від обсягу робіт, складності процесів, готовності даних, кількості інтеграцій і формату супроводу.

Переглянути пакети

Інші напрями, з якими працюємо

Трансформація відділу продажів

Від фрагментованих дій і ручного контролю — до прозорого процесу, зрозумілих ролей та керованого ритму команди

AI-асистенти для продажів і клієнтського сервісу

Знаходимо сценарій, де AI має вимірювану користь і безпечний шлях запуску

Автоматизація та інтеграції

Прибираємо повторювану ручну роботу в одному погодженому процесі

Підтримка та довгострокове партнерство

Супровід CRM, AI та автоматизацій після запуску, щоб рішення працювали та поступово покращувалися

Пов’язані кейси

Кейси, де AKORDO вирішував задачі цього напряму

Трансформація відділу продажів у роздрібній торгівлі

Конверсія до 33–35%, допродажі +150% і плинність персоналу з 90% до 10% після побудови системи управління продажами

Відділ продажів для бренду із сезонним попитом

Новий відділ продажів, CRM, KPI та навчання менеджерів: стабільна конверсія 48–52% протягом сезону

Комерційна система продажів у фінансових послугах

Бізнес-процеси, KPI, структура CRM, навчальна платформа і щоденна управлінська аналітика — повний комерційний контур

Усі кейси

Поширені запитання

Короткі відповіді на питання, які допомагають зрозуміти формат співпраці