Автоматизація документообігу
Система створює рахунки, договори, комерційні пропозиції або внутрішні документи за шаблоном і надсилає їх на погодження потрібній людині
Де гальмують процеси
Менеджер перебиває дані з таблиці в рахунок і договір
Клієнт довго чекає рахунок, бо відповідальний зайнятий
Через помилку в реквізитах доводиться перепідписувати пакет
Договори губляться в пошті і не повертаються підписаними
Що змінюється
Після запуску документ створюється за шаблоном із підставленими даними і йде на погодження тому, хто має його погодити
Зараз
- Документи створюються і заповнюються вручну
- У реквізитах, сумах і назвах виникають помилки
- Погодження договорів довго лежить без руху
- Складно знайти останню актуальну версію файлу
Автоматизація документообігу
Після впровадження
- Рахунки та договори генеруються за шаблоном
- Дані підтягуються з CRM без ручного набору
- Прострочені погодження отримують нагадування
- Журнал дій зберігає повну історію документа
Орієнтовна вартість
Цінові орієнтири для планування бюджету
Автоматизація документообігуСтворює рахунки, договори та комерційні пропозиції за шаблоном і надсилає їх на погодження потрібній людині
Система створює рахунки, договори, комерційні пропозиції або внутрішні документи за шаблоном і надсилає їх на погодження потрібній людині
Коли потрібна ця послуга
Документи готуються вручну, мають помилки або довго лежать без погодження
Що ви отримаєте
- шаблони документів
- сценарій створення, погодження та зберігання
- нагадування про прострочення
- журнал дій для контролю
- Кому підходить
- B2B, дистрибуція, послуги, фінансові та HR-процеси
- Наступний крок
- CRM-інтеграція
Що ви отримаєте
Шаблони документів
Сценарій створення, погодження та зберігання
Нагадування про прострочення
Журнал дій для контролю
Як це проходить за нашою методологією
- Запит і контекстФіксуємо бізнес-завдання, очікуваний результат, поточні системи та вихідний контекст
- Діагностика та оцінкаАналізуємо процеси, дані, обмеження, ризики та формуємо точку відліку
- Проєктування та пріоритизаціяПроєктуємо цільовий процес, архітектуру рішення, пріоритети та план робіт
- Розробка та впровадженняРозробляємо, інтегруємо, налаштовуємо й тестуємо рішення
- Запуск, навчання та передачаЗапускаємо рішення, навчаємо команду та передаємо його у роботу
- Супровід, вимірювання та розвитокСтабілізуємо роботу, вимірюємо результат і поступово розвиваємо рішення
Як вимірюємо результат
Фіксуємо початковий стан, погоджуємо показники та перевіряємо зміни у визначених контрольних точках
час генерації комплекту первинних документів на основі даних CRM
кількість механічних помилок у реквізитах, сумах та найменуваннях позицій
тривалість погодження комерційних пропозицій і договорів між підрозділами
частка стандартних рахунків і актів, сформованих без участі спеціаліста
Пакет із цим напрямом
Аудит процесів і автоматизація одного ключового бізнес-процесу
Автоматизація та інтеграції
Команда витрачає час на ручне перенесення даних, повторювані задачі, документи та звіти
- Аудит бізнес-процесів
- Автоматизація бізнес-процесів
У пакетіорієнтовно $800
- Окремо
- орієнтовно $800
Орієнтовна вартість. Фінальна ціна розраховується індивідуально після короткої діагностики та залежить від обсягу робіт, складності процесів, готовності даних, кількості інтеграцій і формату супроводу.
Поширені запитання
Короткі відповіді на питання, які допомагають зрозуміти формат співпраці