Автоматизация документооборота
Система создает счета, договоры, коммерческие предложения или внутренние документы по шаблону и отправляет их на согласование нужному человеку
Где тормозят процессы
Менеджер переносит данные из таблицы в счет и договор
Клиент долго ждет счет, пока ответственный освободится
Из-за ошибки в реквизитах приходится переподписывать пакет
Договоры теряются в почте и не возвращаются подписанными
Что меняется
После запуска документ создается по шаблону с подставленными данными и идет на согласование тому, кто должен его согласовать
Сейчас
- Документы создаются и заполняются вручную
- В реквизитах, суммах и названиях возникают ошибки
- Согласование договоров долго лежит без движения
- Сложно найти последнюю актуальную версию файла
Автоматизация документооборота
После внедрения
- Счета и договоры генерируются по шаблону
- Данные подтягиваются из CRM без ручного ввода
- Просроченные согласования получают напоминания
- Журнал действий хранит полную историю документа
Ориентировочная стоимость
Ценовые ориентиры для планирования бюджета
Автоматизация документооборотаСоздаёт счета, договоры и коммерческие предложения по шаблону и отправляет их на согласование нужному человеку
Система создает счета, договоры, коммерческие предложения или внутренние документы по шаблону и отправляет их на согласование нужному человеку
Когда нужна эта услуга
Документы готовятся вручную, содержат ошибки или долго находятся на согласовании
Что вы получите
- шаблоны документов
- сценарий создания, согласования и хранения
- напоминание о просрочке
- журнал действий для контроля
- Кому подходит
- B2B, дистрибуция, услуги, финансовые и HR-процессы
- Следующий шаг
- CRM-интеграция
Что вы получите
Шаблоны документов
Сценарий создания, согласования и хранения
Напоминание о просрочке
Журнал действий для контроля
Как это проходит по нашей методологии
- Запрос и бизнес-контекстФиксируем бизнес-задачу, ожидаемый результат, текущие системы и исходный контекст
- Диагностика и оценкаАнализируем процессы, данные, ограничения, риски и формируем точку отсчета
- Проектирование и приоритизацияПроектируем целевой процесс, архитектуру решения, приоритеты и план работ
- Разработка и внедрениеРазрабатываем, интегрируем, настраиваем и тестируем решение
- Запуск, обучение и передачаЗапускаем решение, обучаем команду и передаем его в работу
- Сопровождение, измерение и развитиеСтабилизируем работу, измеряем результат и постепенно развиваем решение
Как измеряем результат
Мы фиксируем исходное состояние, согласовываем показатели и проверяем изменения в определённых контрольных точках
время генерации комплекта первичных документов на основе данных CRM
количество механических ошибок в реквизитах, суммах и наименованиях позиций
длительность согласования коммерческих предложений и договоров между отделами
доля стандартных счетов и актов, сформированных без участия специалиста
Пакет с этим направлением
Аудит процессов и автоматизация одного ключевого бизнес-процесса
Автоматизация и интеграции
Команда тратит время на ручной перенос данных, повторяющиеся задачи, документы и отчеты
- Аудит бизнес-процессов
- Автоматизация бизнес-процессов
В пакетеориентировочно $800
- Отдельно
- ориентировочно $800
Ориентировочная стоимость. Итоговая цена рассчитывается индивидуально после короткой диагностики и зависит от объема работ, сложности процессов, готовности данных, количества интеграций и формата сопровождения.
Частые вопросы
Короткие ответы на вопросы, которые помогают понять формат сотрудничества